武士与人形师

江户时代武士严导因无子嗣饱受非议，虽以“万人斩称号”威慑民众，仍难掩家族耻辱。他暗中寻找人形师松石，将其囚禁于武士府锁鬼后院，逼迫其用活剥人皮与木偶换皮仪式制造假子嗣。七年间，严导以镇压谣言为由杀害无辜，将人头悬挂示众，掩盖后院血腥秘密。
松石在严导胁迫下，以活人血肉雕刻木偶，制造出形似严导的诅咒之子祝男。阴阳师预言报应将至，却被严导无视。祝男七岁生日时，换皮仪式失控，木偶异变为兔脸怪物。严导惊恐中误杀儿子，最终在绝望中剖腹自尽，揭露了为延续血脉犯下的罪行。
后院内，松石与妻子清丽借阴阳师之力重生，逃出武士府。江户城流传起严导弑子之谜，而松石夫妇化身人偶雕刻师，在樱花树下为有情人制作人偶，终结了血腥诅咒的循环。